全国新能源乘用车5月销67万渗透率34%
一、新能源乘用车总体走势
1. 5月新能源车批发很强
今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,有利于企业年初减产,去历史库存,实现新品较强增量。
2. 5月新能源车零售增速强
5月新能源车市场零售58万辆,同比增长61%,环比增10%。
今年以来累计零售243万辆,同比增长42%。5月的新能源车的走势相对较强,燃油车促销潮带来的抑制效应不强。
3. 5月新能源车出口增速强
1-5月累计出口41万台,同比增1.6倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。5月的低基数对出口促进加大,未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
4. 传统车与新能源车形成反差
此图是1:4的比例,可清晰看到传统车与新能源车形成反差,新能源大幅向上,传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。5月的燃油车走势很弱,低于3月销量。5月的插混新能源持续大幅走强。
5. 全国新能源渗透率-批发
5月,自主品牌新能源车渗透率50.4%;豪华车中的新能源车渗透率33.6%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。
6. 全国新能源渗透率-零售
5月,自主品牌中的新能源车国内零售渗透率57.1%;豪华车中的新能源车渗透率23%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.0%。
二、新能源乘用车市场结构分析
插混的市场表现不断走强,由于插混不出口只内销,因此国内插混的需求很强。5月纯电动批发销量48万辆,同比增长48%,环比增10%;插电混动销量19.4万辆,同比增长98%,环比增长16%,新能源车占比29%,较同期增加6个点占比。
1. 新能源车的级别-各级别相对均衡
5月B级电动车销量13.7万辆同比增长80%,环比增5%,占纯电动份额29%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起,其中A00级批发销量7.3万辆,同比下降31%,环比增30%,占纯电动的15%份额,同比下降18个百分点份额;A0级批发销量15.5万辆,占纯电动的32%份额,同比增加16个百分点;A级电动车10万,占纯电动份额21%;各级别电动车销量相对分化。
2. 新能源车的自主和新势力表现持续较强
蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是蔚来、理想等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。
三、5月新能源车主力厂家分化
1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势
5月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业达到12家(环比增1家,同比少1家),占新能源乘用车总量82.7%(上月81.1%,去年同期78.8%)。其中:比亚迪239092台、特斯拉中国77695台、广汽埃安45003台、上汽乘用车29126台、理想汽车28277台、吉利汽车27036台、长安汽车26914台、上汽通用五菱24373台、长城汽车23755台、哪吒汽车13029台、零跑汽车12058台、东风易捷特10569台。
2. 历年纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。5月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化。5月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安呈现强势增长,拉动5月总体较强;而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好;长安新能源5月销量较好;蔚来等新势力的总体走势较好;广汽埃安超越小鹏汽车较大,哪吒表现较好。
3. 插电混新能源车企业
2023年5月份插电混动市场走势分化,主要的厂家是比亚迪处于绝对领先,比亚迪由于销量较高,放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混,但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动,形成差异特色。
4. 混合动力企业表现较强
5月普通混合动力乘用车批发62373辆,同比增7%,环比增长0%。其中广汽丰田24700台、一汽丰田16573台、广汽本田8652台、广汽传祺5642台、东风本田2842台、长安福特1315台、东风风神1233台,混合动力的自主品牌销量逐步提升。
2023年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强,丰田和本田两个品牌为绝对主体,其中丰田表现优秀,广汽丰田品牌表现相对较强,综合的总量相对均衡,体现在两家的相对走势平稳。
四、5月新能源车主力车型销量表现较强
5月乘用车批发销量超两万辆的车型有14个:ModelY 50480台、比亚迪秦43757台、比亚迪宋37830台、比亚迪元35815台、朗逸32344台、轩逸31950台、比亚迪海豚30679台、MODEL3 27215台、埃安S 25233台、速腾22721台、名爵ZS 21955台、博越21089台、比亚迪汉20387台、长安CS75 20217台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前4位,优势地位明显。
5月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安等产品。
微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起,长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、唐、汉、理想L7等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足,销量走势也相对平稳。
增程式电动车的理想L7的表现明显较强,而且深蓝SL03也表现较好,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度,增程式如果消除顾虑也是被接受的。
纯电动车的10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征,尤其是A00级的比亚迪海豚,长安lumin、吉利mini、宏光mini还有奔奔以及哪吒V等车型表现是相对较强,而A0级的10万元高端的像比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。
30-40万元市场里有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强,蔚来品牌高端车型较强,ET5产能提升后销量表现进一步提升。目前总体来看,市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。
40万元以上的纯电动市场,近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES7、蔚来ET7、蔚来ES8、红旗HS9以及奔驰和凯迪拉克锐歌等车型相对应的组成,近期40万以上车型总体较稳,蔚来ES7、蔚来ET7、奔驰EQE和红旗HS9、凯迪拉克锐歌上市后起步表现不错。
*2023年4月汽车生产202万增60%,新能源汽车59万渗透率29%、46平米新房一辆车